Dienstleistungen

Sie erhalten eine unabhängige auf Sie persönlich zugeschnittene neutrale und vernetzte Beratung.

Grundlagenberatung

  • Analyse der bestehenden finanziellen Situation
  • Analyse der Anlage- und Finanzierungsziele
  • Erarbeiten des Konzeptes zur Erreichung der Anlage- und Finanzierungsziele
  • Empfehlungen von Anlage-, Finanz- und Versicherungsprodukten

Anlageberatung

  • Analyse der bestehenden Anlagen
  • Analyse der Anlageziele
  • Erarbeiten des Konzeptes im Hinblick auf die Anlageziele unter Rentabilitäts-, Liquiditäts-, Risiko- und Steuergesichtspunkten
  • Unterbreiten von Produktvorschlägen
  • Bewertung bereits vorliegender Angebote

Vergleichsprogramme

  • Preis-Leistungsvergleiche in allen Sparten der Finanzanlagen
  • Kapitallebensversicherungen
  • Risikolebensversicherungen
  • Leibrentenversicherungen
  • Aktienanlageportfolios
  • Obligationenanlageportfolios
  • Gemischte Anlageportfolios
  • Fondsstrategien

Pensionierungsberatung

  • Beratung in Zusammenhang mit der Entscheidung, Kapitalbezug oder Rentenbezug beim BVG
  • Beratung bei der Anlage von Vermögenswerten, auch im Hinblick auf steuerlich optimierten Übergang an die Erben
  • Mithilfe bei der Ausarbeitung von Ehe- und Erbverträgen

In speziellen Situationen benötigen Firmen öfters massgeschneiderte finanzielle Lösungen. Dabei ist nicht nur an die Investitionen zu denken, sondern auch an Probleme der Versicherung des Betriebes oder etwa die Regelung der Nachfolge. In diesem Bereich besteht oft nur der Diskussionsbedarf des Unternehmers mit einer neutralen fachkundigen Person, die keine Eigeninteressen hat.